豫資控股成功發行5億美元境外債券
本文來源: 河南日報 2019-06-27 06:46:55 編輯: 程文超 作者: 樊霞

豫資控股成功發行5億美元境外債券

2019-06-27 06:46:55 來源: 河南日報
摘要

6月26日,豫資控股在國際資本市場再次成功發行5億美元公募境外債券。

6月26日,豫資控股在國際資本市場再次成功發行5億美元公募境外債券。

  6月26日,中原豫資投資控股集團有限公司(以下簡稱“豫資控股”)傳來喜訊,繼2018年發行省內國企首單3億美元公募境外債券后,該公司在國際資本市場再次成功發行5億美元公募境外債券。

  6月24日在港交所申請完成的本次債券發行,吸引了瑞士信貸資產管理公司、路博邁基金、高騰資本、普羅登斯投資公司、花旗銀行等近百家國際知名債券機構參與。債券最終超額認購7倍,規模5億美元,期限5年,票息4.25%,創下今年以來中資企業投資級美元債券發行中最終定價較初始指引價格最大收緊幅度。

  “此次發行境外債得到投資機構的踴躍認購,顯示出海內外投資者對河南近年來對外開放和經濟發展高質量充滿信心,也是對包括豫資控股在內的河南企業綜合實力和信用水平的充分認可。”豫資控股董事長秦建斌說。

  據了解,在省發展改革委、省財政廳的大力支持下,豫資控股2018年1月正式啟動美元債券發行工作。在兩次境外債發行路演過程中,河南省大力實施對外開放戰略、積極融入“一帶一路”、加快構建內陸開放高地的魄力吸引了市場高度關注;著力打好“四張牌”、扎實開展“三大攻堅戰”、加快推進新型城鎮化、全面實施百城建設提質工程等重大發展措施也引起眾多國際投資者的濃厚興趣。

  “境外債再次發行成功,得益于豫資控股對發行時間和國際經濟形勢的充分研判,在推動省內企業與國際資本接軌方面起到了積極示范作用,將助力河南經濟高質量發展。”中信銀行鄭州分行行長方萍說,此次債券發行中,中信銀行鄭州分行境內外聯動首筆下單,申請認購份額超4億美元。

  省社科院經濟研究所副研究員武文超表示:“豫資控股美元債發行成功拓展疏通了境內外雙向融資渠道,是河南資本市場走出去引進來的具體實踐,為河南資本市場進一步開放提供了有益的探索和經驗積累。”

  豫資控股是我省功能類國有企業,承擔服務戰略功能與市場運作功能,發揮全省基礎設施項目的投資保障、戰略新興產業的培育引導和社會投資的引領撬動作用,是國內評級AAA、省內首家國際評級雙A-企業。

  此次債券募集資金主要用于支持全省經濟發展。(記者樊霞)

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